绿地控股发行7亿美元债券 境外债券总规模为43亿美元【Kaiyun·官方网站-登录入口】

本报(记者 曹政)绿地控股近日透露,再次以较低的利率顺利发售美元债券,此次在香港发售的美元债券共计两笔,总额7亿美元。其中,还包括一笔发售4亿美元3年期定息债券,票面利率为5.25%,到期日2021年2月12日;另一笔发售3亿美元5年期定息债券,票面利率为5.90%,到期日2023年2月12日。据报,以上发售债券将于香港交易所上市。

截至目前,绿地控股境外项目已发售境外债券总规模为43亿美元(不含上述两笔7亿美元),平均值票息仅有为4.58%。据介绍,为符合发展必须,2014年绿地控股通过境外全资子公司在香港交易所顺利成立30亿美元的中期票据计划,根据市场情况分期筹措萃取,筹措资金计划用作绿地境外投资项目。绿地此前已顺利展开了七次发售,已发售仍未届满的债券余额为18亿美元。

此次展开的是该中期票据计划下的第八次、第九次发售。统计资料表明,上述绿地两笔债券皆取得了市场超额股份,其中3年期债券的最后簿记量为11亿美元,多达47个投资者股份参予;5年期债券的最后簿记量为8亿美元,共45个投资者股份参予。

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